En automatisering af kundeonboarding klarer administrationen fra kontrakten er underskrevet til samarbejdet er i gang. Den tjekker den nye kundes oplysninger, opretter kunden i jeres systemer, sender en velkomst og booker opstartsmødet. Jeres team bliver kun involveret når noget kræver en beslutning.
Sådan virker den, trin for trin
- Den går i gang når en kontrakt er underskrevet: en besked om digital underskrift, en e-mail eller en aftale der bliver markeret som vundet i jeres CRM.
- Den læser kontrakten og kundens oplysninger og tjekker dem mod det I allerede har – og mod offentlige registre hvor det er relevant.
- Den opretter kunden i alle de systemer kunden skal være i: CRM, fakturering eller regnskab, projektværktøjer og fælles mapper.
- Den sender en velkomstmail i jeres tone med de næste skridt og det I har brug for fra kunden.
- Den booker opstartsmødet med de rette personer.
- Den rykker for manglende dokumenter og oplysninger og sender alt der ikke stemmer videre til en bestemt person.
Hvornår det kan betale sig
- hver ny kunde skal oprettes i tre eller flere systemer
- oprettelsen sker i hånden og afhænger af hvem der lige er på kontoret den uge
- en langsom eller rodet første uge kan koste kunden eller omsætningen
- I indsamler de samme dokumenter og oplysninger fra hver kunde
Hvis I kun får en håndfuld nye kunder om året, eller hvis jeres CRM allerede kan klare trinene, kan en specialudviklet løsning næppe betale sig.
Compliance og kontrol
Hvis jeres branche kræver kontrol af nye kunder, samler automatiseringen de dokumenter og oplysninger der skal bruges, og sender beslutningen videre til den ansvarlige person. Den erstatter ikke jeres compliance-proces. Lenya indgår en databehandleraftale med alle kunder og er registreret hos den britiske databeskyttelsesmyndighed, Information Commissioner’s Office (ZC174427).
Tidsplan og pris
Vi aftaler pris og tidsplan for hver løsning med jer før vi bygger noget, og vi starter med den proces der tjener sig hurtigst hjem. Læs mere i sådan fungerer Lenyas priser.
Ofte stillede spørgsmål
- Hvad gør en automatisering af kundeonboarding?
- Den klarer administrationen fra kontrakten er underskrevet til det første møde: den tjekker kundens oplysninger, opretter kunden i jeres CRM, fakturering og projektværktøjer, sender en velkomst og booker opstartsmødet.
- Erstatter den vores compliance-tjek?
- Nej. Den samler de dokumenter og oplysninger jeres kontrol kræver og sender beslutningen videre til den ansvarlige person.
- Er det værd at automatisere hvis vi kun får få nye kunder om måneden?
- Det afhænger af hvor mange systemer hver ny kunde skal oprettes i, og hvad forsinkelser og fejl koster jer. Hvis kunden skal oprettes i tre eller flere systemer, eller en langsom start kan koste omsætning, kan det ofte betale sig selv med få kunder.